本文作者:怀化东融资产管理有限公司

期-汇-股 大杂烩 09/04 周二

期-汇-股 大杂烩 09/04 周二摘要: 【数据库原创】 期-汇-股 大杂烩 09/04 周二   【库存】  001 【国内交易所库存】   国内交易所库存   上海铜库存(吨) 66,793 -6,448...

【数据库原创】 期-汇-股 大杂烩 09/04 周二

  【库存】

  001 【国内交易所库存】

  国内交易所库存

  上海铜库存(吨) 66,793 -6,448

  上海铝库存(吨) 62,011 +9,372

  上海锌库存(吨) 32,312 -426

  天然胶库存(吨) 68,505 -3,800

  燃料油库存(吨) 87,840 -1,254

  更新时间: 2007/08/31 周五 15:30

  002 【日胶库存】

  日本天然橡胶库存10409吨 前值10325吨 增加 84吨 增加 0.8%

  更新时间: 2007/08/20 (每10天公布一次)

  003 【EIA 库存】

  原油 3.316亿 -350万 估计值 ? 前值 +190万

  汽油 1.926亿 -360万 估计值 ? 前值 -570万

  馏分油 1.29亿 +90万 估计值 ? 前值 +130万

  炼厂产能利用率 ?

  【API 库存】

  原油 3.315亿 -490万 估计值 ? 前值 +250万

  汽油 1.953亿 -240万 估计值 ? 前值 -460万

  馏分油 1.286亿 +170万 估计值 ? 前值 -110万

  更新时间: 2007/08/29 周三 22:30

  004【LME交易所库存】

  品种 库存 变化 注销仓单 注销占百分比 升贴水

  LME铜 139625 +525 6975 5.00% +62

  LME铝 846825 +7200 26950 3.18% -55

  LME锌 66075 +700 6175 9.35% +4

  LME锡 14095 -695 1515 10.75% -110

  LME镍 24804 +480 1014 4.09% -260

  LME铅 25300 +100 2825 11.17% +50

  更新时间: 2007/09/04 周二 16:20

  每日收盘评论(09月04日 周二)

  001【 沪深 300 】

  基本面消息面

  消息面:

  1.各机构CPI预测出炉,8月数据或创新高。

  2. 截至8月31日,沪深市场资金存量约为13000亿元,比上月增加2200亿元。

  3. 据悉,近期中国期货业协会正在起草一份名为《期货公司综合评价指标》的方案,根据指标的综合打分,期货公司将被分为五大类,使投资

  者在投资过程中做到有据可依。

  4. 中登公司昨日统计数据显示,八月份基金新增开户数达到511.8万,再创历史新高,该数据也较七月份基金新增开户数增长了5倍。

  国际方面:昨天美国休市。东京股市偏软,日经平均指数全日收市报16,420点,跌104点或0.63%;而恒生指数今日创新高后,转升为跌,收于

  23886.0点。主要股市方面,由于美国劳工节,美国股市昨日休市,在没有明显指引的情况下,欧洲各国股市表现平稳。英国富时100指数收升

  0.19%,或11.9点,至6,315.2点

  技术面资金面

  周二,沪市开盘5333.40点,冲高5357.93点、下探最低5265点、收盘于5294.04点、跌27.02点、跌幅0.51%、成交1886亿元、有285家上涨、有

  571家下跌。深成指开盘18217.84点,冲高18288.90点、下探最低17961.35点、收盘于18050.78点、跌113.26点、跌幅0.62%、成交986.2亿元、

  有197家上涨、有470家下跌。沪市B股开盘332.64点、最高333.13点、最低326.54点、收盘327.92点、跌3.10点、跌幅0.94%、成交11亿元。深

  证B指开盘753.56点、最高756.91点、最低741.57点、收盘744.67点、跌6.17点、跌幅0.82%、成交7.5亿元。

  盘面观察:周二大盘小幅高开,一度震荡下行,后在中国联通(行情,资讯)、中国石化(行情,资讯)两大指标股的拉抬下,震荡上行,但尾

  盘有小幅跳水。成交量较周一基本持平。个股方面,下跌个股家数多于上涨家数,热点相对散乱,部分地产股表现较好。中国联通上午涨停,

  对指数贡献较大,但下午涨停打开,说明市场心态比较谨慎,中国石化震荡也较大,涨幅也较好,两大指标股很好地维护了指数,部分抵消了

  银行股下跌对大盘造成的影响。指数在经过周一的大幅上涨后,周二呈现高位震荡的走势,总体运行比较健康,后市仍可谨慎看好。

  国内方面,沪深300指数早盘顺势高开于5421.25点,但受到获利盘压制,指数很快出现回落,上午基本呈现弱势振荡,午后延续弱势调整,最

  终收盘报5360.33点,下跌58.84点,市场保持了相对活跃的成交,成交金额为1476.87亿元。从盘面上看,今日的调整主要以近期涨幅明显的板

  块为主,尤其以煤炭及钢铁两大板块调整幅度最大,金融板块依然延续弱势,相比较,地产板块在表现突出,在经过较长时间的调整后,地产

  类个股今日普遍出现一定涨幅。从技术上看,今日虽出现一定回落,但依然严格守住了5300点重要关口,后市若不跌破该位,仍可以多头思路

  对待。

  期货方面,今日各合约均表现为冲高回落走势,近月的709合约早盘曾一度惯性走高,最高至5800点,上午维持在高位小幅振荡,午后则出现快

  速回落,最终收报5609点,下跌36.40点,今日低点5500点附近在明日交易中显得非常重要,若能继续运行于其之上,则仍可强势思路对待,操

  作上,多单依托5600点一线持有观察。

  周二,国内期市商品“打摆子”,早盘红光扑面,午市后大部分商品上演“高台跳水

  002 【金属】

  消息面,1日,中国物流与采购联合会发布的8月中国制造业采购经理指数(PMI))为54.0%,比上月回升0.7个百分点。从2005年1月起,制造业

  PMI指数一直保持在50%以上,显示中国制造业处于扩张周期。根据PMI与中国月度铜材产量相关性,我们预计,8月份中国铜材产量料将大于7月

  值。国外方面, 路透社调查显示,日本第二季经济可能略为萎缩,结束连续两年的扩张周期,因新数据显示企业资本支出大幅下滑。美国经济

  放缓之外,今年全球经济增长再添一些变数。

  昨日美国市场休市,伦敦金属普遍交投清淡,其中伦铝库存大增1.2万吨带来压力,拖累铜锌等普遍下跌。期铜收于7390美元,成交不足5万手

  ,持仓增加,显示7500一线压力明显,库存小幅减少,现货升水继续下降。期铝(19360,-70,-0.36%)受库存增加影响跌破2500整数关,收于

  2490美元,现货贴水回到60美元之内。短线急跌后可能围绕2500一线有所反复,弱势继续。期锌(27790,-45,-0.16%)库存略增,价格收低于

  3037美元,持仓减少,说明资金介入不稳定。技术上看,期价反复测试3千支撑位,弱势继续。但笔者认为伦敦库存偏低,随着消费淡季逐步结

  束,不支持价格大跌,因此在3千一线持稳后等待旺季上涨的可能性较大,价格可能震荡回升。

  伦敦金属交易所(LME)期铜周一下跌,期镍在上周走高之後持稳.美国假日导致交投迟滞. "上周有一些不错的涨势...可能出现一些盘整和获利了

  结,由于美国休市,这并不令人意外."BaseMetals.com的分析师William Adams表示.三个月期铜收报每吨7,385美元,跌75美元.上周五上涨60美元

  .Adams表示,"将得到良好支撑,因正在进入通常表现强劲的季度."三个月期镍微跌至29,750/29,850美元,上周五收报29,800美元.分析师表示,基

  本金属将继续受其它市场的影响,尤其是股市动态.

  金融市场走强,美国联邦储备理事会(FED,美联储) 贝南克和美国总统布什(布希)上周五都表示愿意采取行动,防止美国信贷市场发生的问题

  打击经济.交易商在周二美国公布8月制造业活动报告和美联储周三公布褐皮书之前保持观望.欧洲央行(ECB)将于周四公布利率决定,美国将于周

  五公布月度就业报告.

  基本面消息面

  CU

  LME铜9月3日库存小幅减少325吨,随着中国转口铜的逐步到位,后期的库存变化应该趋于稳定。实际上,LME铜库存在8月期间大幅增加27675吨

  至139425吨,上海期货交易所铜库存则减少24770吨,伦沪两市的总库存变化不大,不能单纯的认为LME库存增加就是利空或上海交易所库存减

  少就是利好。

  美国金融市场周一因劳动节休市,导致期市交投迟滞。周一国内传言有大量进口铜和废铜到港,供应压力拖累价格。

  今日LME铜库存增加525吨,总库存139625吨,现货升水随着库存的不断增加继续下滑至67美元,随着期价的走高以及库存增加步伐的减缓,后

  市仍有再次回到100美元之上的可能。国内来看,今日铜现货报价64950-95050,下跌150,现货贴水100-平水,市场成交活跃,消费状况良好

  沪铜(64940,-230,-0.35%)现货维持在65000一线,现货保持贴水100元以上,说明买盘并不意愿追高,消费还没有明显增加,对现货的消化还需

  要时间,相应的,价格还会在此震荡。今日沪铜低开高走,逢低买盘意愿较强,但追高不足,价格保持谨慎。技术上看整体上升势头维持,多

  头继续,等待伦铜稳定。

  AL

  国内方面,与中铝的闪电"联姻"使云南铜业(68.18,-1.98,-2.82%)成为近期有色金属企业中的焦点。8月29日,在云南铜业(000878.SZ)投资者说

  明会上,云南铜业董事长邹韶禄就当前云铜资产重组、资源整合等热点问题回答了记者的提问。

  今日LME铝库存继续大幅增加7200吨,总库存增至846825吨,现货贴水57.5美元。国内来看,今日铝现货报价19350-19390,下跌55,现货贴水

  40-平水,市场成交清淡,库存压力大影响市场人气。

  ZN

  外盘走势疲软,多因缺少人气支撑。因宏观环境形势未明,前段时间金融恐慌撤离的资金,再次入市犹豫未决。近期又缺少有利的经济数据指

  引,市场观望气氛浓厚。而供求面上形势趋好,根据ILZSG公布数据显示,07年上年全球精锌产量同比增加9.8%,同期消费同比增加4.6%,市场

  少量过剩3.1万吨,其中主要来自芬兰、波兰几俄罗斯产量的增长。而中国上半年精锌消费达到了历史最高,同比增加12.3%,导致当期净进口

  也达到了历史最大量为44.5万吨,同期欧洲消费增加8.3%,美国消费下跌9%。三季度是传统上的消费淡季,主要锌冶炼加工企业也会借机检修

  设备,必然出现季节性减产。因此,少量过剩也会被消化,锌库存总量的持续减少,也许会为锌季节性减产提供了可能的佐证。

  今日LME锌库存增加700吨,总库存66075吨,随着期价的下滑,现货由升水再次转为平水,后市有继续下跌转为贴水的可能。国内来看,今日锌

  现货报价28400-29500,较昨日小幅下跌,升水亦较昨日下滑,由于炼厂惜售使得现货价格居高不下,市场成交清淡。

  LME锌库存处于历史低点,现货升贴水状况在8月由升水迅速转化为小幅贴水,不过随着10月消费的临近,后期仍有出现升水的可能,短期而言

  ,升贴水幅度应该都不便不大,尚不能给价格提供支撑或打压。

  技术面资金面

  CU

  国内市场,沪铜早盘低开,逢低买盘的出现迅速将价格推至65000的上方,午后则在短线投机客获利了结的打压下出现回落,主力合约终盘收报

  64940元/吨,较昨收盘价涨30元。从交易情形看,成交量继续萎缩,沪铜总持仓则增加1012手。

  周四我们提到:66000点一线会对价格构成短期阻力,若该点被有效突破则多单可继续持有,否则将进入64000-66000的区间震荡,操作上,多

  单谨慎持有,若价格上冲至66000元附近,可先行获利了结。

  对于未来几天的操作,我们建议重点关注64000下方的买入机会,不宜盲目追涨杀跌。

  AL

  技术上,LME三个月期铝大幅下跌,,基金属整体下挫再加上库存的大幅增加打压了期价,今日库存的继续大幅增加令市场再度承压,预计期价

  仍将继续下行,短期目标位前期低点2450附近。国内来看,沪铝低开收平,成交仍旧清淡,短期内方向不明显,预计期价仍会继续维持振荡,

  操作上暂时观望。

  沪铝今日小幅下跌,现货贴水外,9月也转为贴水,市场交投极为清淡。目前现货供应充足,消费比较疲软,价格还有回落要求,但国内现货相

  对稳定,如果期价急跌则可能出现反弹。操作上空头继续。

  ZN

  LME锌在昨晚的交易中出现回落,最终收盘3037美元/吨,跌77.5美元。近期,LME锌整体维持在3000美元附近震荡反复,多空双方势均力敌,平

  衡尚未被打破,不过从技术形态看,不管是日k线还是周k线都处于5MA均线的压制。就目前的市场状态而言,是下跌过程中的中继整理还是中期

  底部形态?趋势尚不明朗。

  从伦敦的走势来看,昨晚伦锌在下降趋势线的阻力下再次掉头向下,尾盘下跌70美元,有可能再次测试3000美元的阻力位。而3000美元的位置

  经过数次考验,目前已变得十分关键,随着下降趋势线逼近这一位置,后市将面临一个方向性的选择,近期应对此高度关注。

  【现货报价】

  品名 成交区间(元/吨) 涨跌 更新日期

  1# 铜(Cu) 64900-65050 -175 09月04日

  Aoo 铝(Al) 19360-19380 -45 09月04日

  1# 铅(Pb) 23500-23700 -200 09月04日

  0# 锌(Zn) 28350-28450 -250 09月04日

  1# 锡(Sn) 145500-148000 -1000 09月04日

  1# 镍(Ni) 256000-259000 1000 09月04日

  003 【天胶 】

  基本面消息面

  亚洲现货橡胶价格上涨,受强劲的消费者需求和紧张的供应支撑,因泰国和马来西亚等主要橡胶种植区持续出现降雨,且印尼进入冬季低产时

  期。新加坡贸易商表示,市场交易活跃,买家重返市场,因预期未来几日价格将进一步上涨。此前买家曾缺席市场,因预测未来几日甚至几周

  内价格可能下滑。10月船期的泰国3号烟片胶RSS3报每公斤218美分,中橡市场周二竞拍成交840吨,均价19144元/吨。

  消息面上,米其林北美公司计划在接下来的7年里投资10亿美元以上的资金以扩大其在美国和墨西哥的产能,包括新建一家工厂以及对一些工厂

  进行升级;固特异现在正在拟定重大投资计划以刺激固特异在北美和欧亚等各个市场的未来增长。此外,由于我国铁路、高速公路及城际轨道

  建设即将迎来一个新的高峰期,据专家预测,在今后10-20年内,工程橡胶产业的需求旺盛,潜力巨大,具有广阔的发展前景。显然,轮

  胎及交通运输行业的扩大生产将显著提升市场对橡胶的需求,进一步推动胶价的上涨。

  今年6月19日,财政部发布的《关于调低部分商品出口退税率的通知》中提到塑料、橡胶及其制品出口退税率下调至5%。从附表“调低出口退税

  率商品清单”中发现,与橡胶有关的商品有5类,分别是配制的橡胶促进剂,橡胶或塑料用复合增塑剂,橡胶的防老剂,海绵橡胶或泡沫塑料制

  褥垫,硬质橡胶、塑料制梳子、发夹。从中我们找不到天然橡胶的主要消费品种,甚至“轮胎”两个字根本就没有。但通知发布后,有多家国

  内生产轮胎类的上市公司发表通告,表示财政部将轮胎出口退税率从13%下调至5%,将对公司的效益产生负面影响。顿时我们一头雾水,难道是

  财政部文件中列出的清单不够详细?由于上述财政部的通知是从7月1日起实施,因此7月份轮胎制品的出口数据引起了市场极大关注。

  8月27日,海关统计的数据显示,7月份大部分种类的轮胎产品出口量都超过今年前两个月的量,各类的总量也增长明显。由此可以看出,在人

  民币加速升值以及国外反倾销压力加大的近几个月里,轮胎产品的出口仍然保持较好的增长趋势。可以肯定,今年下半年国内橡胶的消费面良

  好,而对于财政部通知出台后橡胶消费将下滑的预言不攻自破。

  后市沪胶盘面现货压力将大大减轻,过去的一年,沪胶一直受制于期货库存压力,价格长时间较国际胶价贴水。于是,今年年初,海南农垦决

  定采取多胶种的经营方式,加大了浓缩乳胶及5号乳胶的产量,而减少了期货交割标的物5号标胶的产出。从下图中可以看出,中橡网5号标胶的

  现货成交量较前两年同期大幅萎缩,这说明海南农垦的政策得到了切实执行。目前来看,这种策略加快了国产胶进入消费领域的速度,对去年

  暴跌后稳定国内胶价起到了积极作用。

  与此同时,国内天胶期货库存从高峰时的十几万吨下降至上周的6.8万多吨。本周末上期所将公布今年11月份到期注销的仓单数量,这部分2006

  年的陈胶将不得用于2008年交割使用。而国内农垦10月份以后又将处于停割季节,由此可以预见,沪胶0801合约以及之后的合约面临的现货压

  力将大大减轻,国产胶较进口胶大幅贴水的状况会得到改善。

  综上所述,沪胶后市上涨将是一个修复国内外胶价背离的过程。8月30日,新加坡SICOM明年1月交货的RSS3号胶合约报价为2110美元/吨,相对

  应的进口成本为22180元/吨,从目前的进口成本看,沪胶仍有较大上涨空间。

  技术面资金面

  周二,由于美国劳工节,隔夜外盘方面没有太多参照,日胶开盘价格较昨日变化不大,基准2月合约开盘报250.9日元,但受到空头在开盘后的

  迅速打压,期价快速回落,在跌破250日元整数关口后,价格趋于振荡,上方250日元一线形成重要阻力,午后经过进一步回落,最终收报248.6

  日元,下跌2.4日元。技术上,由于今日未能守住250日元关口,表明上方250-254日元压力位具备一定压力作用,短期倾向于看调整。

  国内方面,受早盘日胶弱势影响,沪胶(19220,-50,-0.26%)主力合约0801以20050点低开,最低下探至20020点后获得支撑,价格被迅速推升至

  20200之上,在上冲20300失利后,价格总体呈现20200-20300的区间振荡格局,最终收盘报20225点,上涨85点,持仓增加6000余手,至58614手

  。从走势对比来看,日胶已经出现了明显的调整迹象,然而国内相对保持强势,严格守住了20000点技术及心理关口,短期内继续关注20000点

  支撑,虽国内表现抗跌,但若日胶出现进一步调整,沪胶仍可能受到拖累,保持谨慎看多思路。

  近日,沪胶期价在短线资金外流至周边市场的情况下却悄然上涨,价格转眼又回到了两个多月以来的高位附近。目前天胶市场的进一步走势还

  存在一定不确定性,随着近几日利多因素被逐渐消化,市场的上涨受限,年终国际产量未受到影响直接给市场带来压力开始显现,明日沪胶移

  仓将基本完成,期价回调的压力越发明显;目前期价的走势缺乏基本面走强的动能,从持仓来看,主力多头有意拉升近月期价,但远月抛压不

  断,短期盘面受资金力量炒作较大,期价呈超买状态,投资者不可盲目追多,以防期价大幅回调。日胶今日缩量减仓,部分投机性多头离场,

  缺乏主动上涨动能且高位存在抛盘压力。目前即将进入需求旺季,季节性的需求增加能否消化前期的库存压力还有待观察。在基本面利好消息

  还未兑现之前,市场料将在技术性因素及周边市场影响下行走,胶价的金融属性仍将影响市场。

  004 【燃油】

  近期美元指数跌势有所缓解,短期企稳;近期基金大幅减持净多单,表明基金追涨的意愿不强,中短期来看,油价处于强调整之中;美国炼厂

  开工率不足,汽油库存再次逼近历史低位,汽油继续引领油市走强,关注纽约商业原油库存在3.3亿桶的分水岭,其有可能将决定着第四季度的

  油价走势;飓风Felix中短期在支撑着油价;纽约原油目前处于8月23日以来的强势反弹之中;新加坡燃料油企稳反弹,黄埔现货随进口成本走

  高;沪油前期跌势发出结束的信号,目前处于8月23日以来的强势调整之中,今日冲高回落,市场不确定性逐渐增多,操作上前期多单逢高减磅

  ,逐步获利了结为宜。

  基本面消息面

  【国际原油】伦敦洲际交易所(ICE)布兰特和美国原油期货周一上涨,因市场担心有新的飓风形成,且石油输出国组织(OPEC)决定在9月11日会议

  前维持产量限制.可能带来灾难的飓风Felix时速为160英里,可能将沿着洪都拉斯的加勒比海岸前进,给中美洲带来强降雨.但根据当前的预测,该

  飓风会避开美国海上油气田.墨西哥湾地区的油气厂商正对其密切关注,目前并未有石油厂商减产或疏散作业人员.

  【亚洲燃油】随纽约商业交易所原油期货上周五收高,周一亚洲燃料油价格大幅上涨,而且一些套利船货可能由于加勒比海的恶劣气候而延期

  ,市场保持稳定。在现货市场中,新加坡基准180CST燃料油价格比上周五的交易价上涨6.10美元为每吨386.10美元;同时380CST燃料油价格上

  涨4.75美元为每吨375美元。

  消息方面,国家发展和改革委员会副主任毕井泉4日说,中国的原油价格已经与国际市场接轨,在此基础上逐步理顺成品油的价格,这个方向

  也已经确定了,但具体的调价时间,要根据国际市场的油价和社会各方面的承受能力统筹考虑。总体上,我们国家的成品油市场供求总量是平

  衡的,市场也是比较稳定的。 据中国石油集团专家估计,未来两三个月中国石油需求同比增长6.2%左右;印尼能源与矿产资源部长(前OPEC主

  席)称,OPEC应当增加产量;多个分析师表示,当前市场的动荡打击了能源需求,这有可能使得欧佩克(OPEC)在下周(9月10日当周)举行的会议

  上决定不会提高产量。 近期石油市场聚焦于大西洋飓风和OPEC本月中旬的产量政策变化情况,根据多家分析师预测,两者或都将成为油品利多

  因素,但在最终结果未出来之前,预计油品将继续小幅上涨或平台盘整。

  燃料油(3461,-18,-0.52%)方面,亚洲燃料油价格周一上涨,但船货价差和裂解价差持稳,因高粘度燃料油供给紧张。180CST等级燃料油现货价格

  上涨5.75美元至每吨386.50美元,其升水在BP交易中持稳于3.00美元。9月燃料油较迪拜原油裂解价差升0.10美元至每桶负9.90美元。380CST船

  货燃料油上涨5.25美元至每吨375.75美元,其价差持稳于每吨2.05美元。国内黄埔地区周二华泰兴180CST高硫燃料油报价3700元/吨,较上一交

  易日涨10元,可售数量少。国内各燃料油现货市场价格福州、厦门、江阴持稳,南通、宁波、张家港、上海市场上涨。

  技术面资金面

  美国纽约原油期货周二电子盘几无变动,徘徊于每桶74美元上方,因市场人士密切关注颇具破坏力的飓风Felix

  在原油与新加坡燃料油上涨的情况下,今天沪油低开后窄幅震荡,尾盘受其他品种跳水影响小幅跳水,可见711合约在3480以上压力增大。尽管

  有飓风即将生成的消息影响,但是原油的上涨并不大

  沪燃油期货周二低开震荡,早盘围绕3465窄幅波动,午后盘一度反弹上3473,尾盘受集中抛盘打压,跌至3450,实体阴线收破日线中轨。量缩

  55%至2万手,减仓1394手,8月21日以来累计减仓1.7万手。主力合约711收3461,跌18点;主力开始向712合约移仓换月。4月下旬以来,沪燃油

  期货大幅缩量减仓,市场人气重现疲弱,上周开始持续缩量,后市继续关注量能变化。国内燃油现货价格稳中上涨,保持对期价升水;市场资

  源供应充裕,整体交易平稳,有业者对本月市场较看好,新加坡走势持坚带来一些支持。上周库存小减1254吨,总量87840吨,7月下旬以来持

  续增加。沪燃油交投平淡,连日走高减仓,今日量缩至地量,仍然维持弱势格局,基本面疲弱,沪燃油期市受主力空头主导。今日沪燃油下跌

  ,国内燃油期市可能提前预期原油在75美元压力很大,可能会震荡调整。后市沪燃油预计震荡走势,油指数上看3440-3420区间下挡支撑;操作

  上建议短线交易为主,多头注意获利回吐。

  沪燃油盘中波动频繁且剧烈,尾盘大幅走低,交投持续清淡。主力0711开盘3479,较昨收盘低开4点,盘初经历快速的先跌后涨之后,长时间在

  5日均线附近盘整,临近11点时分,多头发力将期价推至日内最高3485,午后期价前期维持高位小幅波动,之后在2:30前后两次直线跳水,尾

  盘近似收于日内最低3461,较昨收盘跌22点,成交13512手,为自8月7日以来最低,持仓38126手,为自8月9日以来首度跌破四万手。从持仓统

  计情况看,空头占据微弱上风。

  周二沪燃油(3461,-18,-0.52%)冲高回落。早盘fu711较昨收盘略低开,盘初顺势走低,早盘下探3472后反弹回升,并一度升越开盘价至3485,

  午后价格开始震荡下跌,尾市加速下滑,尾盘收报3461跌18点,持仓和成交受换月影响减少。今日沪燃油冲高回落,因技术性阻力影响,在沪

  燃油连续反弹后的关键技术点上,做多信心减退,期价重新回落,初步判断反弹已基本到位。操作建议,短空或观望。

  【现货报价 】

  新加坡 180CST 388美元/吨 +1

  华泰兴 180CST 3700元/吨 +10

  005 【白糖 】

  今日和讯推出了关于浙江帮炒作白糖和大豆的一片文章,值得一读。个人感觉是此类手法都报道出来了,说明浙江帮有结此文诱骗菜鸟跟多的

  嫌疑,至少浙江帮在大豆上的操作就从暗处转为明处了,将处于相对不利的位置。

  今日推荐:

  “浙江帮”疗伤三年复活 白糖大豆强震

  基本面消息面

  消息面上:

  1. 从9月1日开始,把俄罗斯将把对白糖(3751,-77,-2.01%)征收的增值税从目前的18%上调至24%。

  2. 巴西:8月份巴西酒精出口总量达到3.516亿公升,食糖出口总量达到220万吨,去年分别为4.104亿公升,190万吨。

  3. 8月 广西销糖49.8万吨,云南销糖23.26万吨,广东销糖 7.78万吨,预计后期剩余库存将超过100万吨。

  4. 国内现货市场,今天产区下调 10-20元,成交偏淡 ;华东下调10-40元,成交较少;东北华北报价基本持稳,部分地区下调20-30元,成交

  清淡 ;华中华南大多下调10-30元,成交无起色;西南西北下调20-50元,成交清淡。

  国际糖市上过剩原糖仍源源不断的进入市场,估计这种供给大于需求局面恐将继续。据巴西对外贸易部本周一公布的数据显示,今年8月份巴西

  食糖出口量达到了220万吨,高于去年同期190万吨的出口量。另外,2007年8月份巴西酒精的出口总量达到了3.516亿公升,低于去年同期4.797

  亿公升的出口量,但这个数字也比今年7月份4.104亿公升的出口量要低。国内市场,前期从古巴进口的3000万吨原糖,已经到达国内目前正运

  往仓库,加上本榨季剩余的食糖库存,今年糖源供给非常充裕。现货白糖(3751,-77,-2.01%)价格小跌,广西糖整体回落到3800附近,成交量比

  较低迷。

  技术面资金面

  国内方面消息,截至8月末,广东省累计工业销糖量118万吨,累计产销率92.29%,广东八月当月销量7.78万吨;其中湛江累计工业销糖量101.37

  万吨,累计产销率92.69%,湛江当月销量6.67万吨.另外,云南省累计销糖159.3万吨,销糖率86.98%。8月单月销糖23.26万吨,目前还剩工业

  库存23.85万吨。

  周二国内现货市场方面,国内主要现货批发市场电子交易继续出现震荡下跌,收市后广西现货报价整体出现下调,成交清淡。柳州收市后整体报

  价与昨日相比下调20元左右,经销商站台报价3790元/吨左右,糖街报价3780~3790元/吨,上午成交一般;凤糖集团报价早上3800~3810元/吨

  ,成交少。南宁商家站台报价3790--3800元/吨,与昨日略有下调,中间商反映询价电话少,成交清淡。南华集团报价3800元/吨,其钦州港船

  板报价为3850元/吨;东糖集团报价3800元/吨;南糖集团报价3900元/吨。

  因美国劳工节假日,昨日纽约原糖休市。国内郑糖冲高后回落,技术显示上档压力依然沉重,主力空头增仓坚决。现货批发市场昨天表现依迷

  ,价格大幅走低。8月产销数据即将出台,已经公布的广西8月销量为49.8万吨,较上月减少19.3万吨。业内传言8月销量少于7月,后期销售旺

  季已过,新糖压力即将体现,受基本面制约,糖价继续大幅冲高可能不大,操作上保持振荡下行的思路,灵活交易。

  周二郑糖冲高回落,期价在午盘后大幅跳水。主力合约805早盘以3821元开盘后小幅冲高回落,不过午盘中段受获利平仓盘打压,期价快速下跌

  走出跳水行情,终盘收于3751元,较上一交易日下跌74元/吨,全日成交665344手,持仓量减少3656手。 盘面上看主力资金的大量抛空使得盘

  面价上涨压力重重。另外,按照8月的产销数据和往年数据相比较,后市的前景并不看好。预计郑糖小幅下跌

  006 【PTA】

  基本面消息面

  纽约商业期货交易所(NYMEX)休市,伦敦洲际交易所(ICE)布兰特原油期货周一上涨,因市场担心有新的飓风形成,且石油输出国组织(OPEC)决

  定在9 月11日会议前维持产量限制。PTA市场气氛仍属一般,内盘成交在7800-7850元/吨,外盘主流成交870-880美元/吨之间,但是买家采购意

  向总体不强。涤短销售持续下滑,价格阴跌,工厂准备以减产措施来面对行情的低迷。涤丝行情延续弱势,市场成交价格重心小幅下调,成交

  清淡,观望心态浓重。从销售情况来看,厂家产销率维持在六七成左右水平,压力加大。受市场普遍跌价影响,市场贸易商及下游织造厂家在

  买涨不买跌心态的影响下,采购基无兴趣,出库存占据主导。

  技术面资金面

  非理性上涨后的理性回调,均线空头排列虽有所改观,但压力依旧沉重,关注8400的整数点位。

  007 【塑料】

  基本面消息面

  今日华北地区LLDPE报价平稳略有调整,贸易商心态一般,整体成交态势一般,齐鲁化工城市场早间报价走低,7042报价在11940元/吨,略有上

  涨;中原当地LLDPE市场平稳,9050K报11900元/吨,9088报11800元/吨。华东市场报价平稳,南京早间报价平稳,成交一般,扬子7042报12250

  -12300元/吨;余姚扬子7042报12350元/吨,218W报12750元/吨。华南线型平稳,成交一般,贸易商心态较好,顺德主流报价12230--12270元/

  吨;广州7042主流报价12280元/吨。今日中塑仓单市场小幅上涨。原油方面,市场关注飓风动向,国际油价继续上涨,但是美国劳动节宣告了

  夏季用油高峰的结束,纽约商品期货交易所10月期货每桶74.60美元,比前一交易日收盘上涨0.56美元,伦敦洲际交易所布伦特原油10月期货

  73.41美元,比前一交易日上涨0.72美元。单体方面,市场依然低迷,东南亚乙烯市场价格较周五下滑20美元/吨。

  技术面资金面

  今日期价上行后走低,但市场缺乏利好消息刺激的情况下,突破性上扬的可能性不大,预计近期将维持震荡。

  由于时间精力有限 不提供农产品(包括豆类 玉米 强麦 菜籽油 棉花)相关数据以及评论

  2007年09月04日 周二 汇市展望

  鉴于本周后段将有各央行利率决定和关键数据公布,周二亚欧市场上,交易者维持观望,市场交投清淡。美元指数主要维持在80.80-81.00区间

  窄幅震荡。根据“应时涨跌软件”,4小时图显示,美元指数已经企稳于MA40上方,短期均线相互胶着,显示市场多空双方势均力敌,预计后市

  美指仍将以区间震荡为主,上行阻力见80.90(MA60),下方支撑见80.80(MA40)。稍晚将公布美国8月供应管理协会(ISM)制造业指数数据

  ,敬请关注。

  欧元:欧洲初盘,欧元区公布7月生产者物价指数月率0.3%,略高于前值和预期值0.1%,年率为1.8%,低于前值2.3%;第二季度GDP季率修正为

  0.3%,前值0.3%,年率修正为2.5%,前值2.5%。表现平平的数据再次消减了欧央行加息预期。另外,标普期货和美国证券市场下跌,令市场风

  险厌恶情绪有所抬头。欧元/美元承压走软,最低见到1.3575。“应时涨跌软件”4小时图显示,欧元/美元已经下破MA60重要支撑,各均线相互

  交织向下呈空头排列,预计后市汇价有进一步下行风险,但鉴于市场交投清淡,预计汇价将维持在1.3560-1.3630窄幅区间震荡。

  英镑:今日稍早公布,英国8月同店零售销售年率为1.8%,7月为1.2%。数据高于预期,增强了英央行年内加息的预期,利好数据并未能对英镑/

  美元构成支持,亚洲盘上,英镑/美元主要维持在2.0160-2.0190区间震荡。欧洲初盘,因标普期货和美国证券市场下跌,高息货币承压,英镑/

  日元套息交易平仓,拖累英镑/美元走势,汇价在2.0142(MA40附近)获得支撑。“应时涨跌软件”4小时图显示,英镑/美元位于MA40(2.0130

  )上方运行,后市汇价若能有效下破该位,预计汇价将进一步下行,下方支撑见2.0080,上行阻力见2.0200。

  澳元:澳大利亚周二公布的第二季度GDP年率增长4.3%,预期3.8%;季率增长0.9%,预期0.6%。该数据优于市场预期,助推澳元/美元亚洲盘升

  至0.8271高点.欧洲早盘,受交叉盘澳元/日元的下跌影响,澳元/美元小幅回撤.技术上, “应时涨跌软件”澳元/美元4小时图显示,汇价站稳

  短期均线系统之上,预计后市汇价有望继续上涨,上涨初步阻力见0.8300,强阻力见0.8360,下方支持见0.8190.北京时间周三7:30将公布澳大利亚

  9月利率决定.

  日元:周二日本鲜有重要数据公布,亚洲盘上,美元/日元主要维持在115.70-116. 0区间运行。欧洲初盘,有传言周二有5亿份116.0期权到期

  ,另外,标普期货和美国证券市场下跌,令市场风险厌恶情绪有所抬头,日元获得提振,美元/日元下破115.70重要阻力,最低收到115.35。目

  前市场关注美国开盘及美国股市方向,如果美国房屋市场进一步紧张,预计将推动美元/日元再度回落。“应时涨跌软件”4小时图显示,美元/

  日元均线系统整体胶着,预计后市汇价仍将维持区间震荡,震荡区间主要为115.20-116.00。

  瑞郎: 瑞士联邦经济总局(SECO)周二公布数据显示,瑞士第二季度GDP季率增长0.7%,高于市场预期0.6%;年率增长2.8%,高于市场预期2.4%。

  该数据提高了市场对瑞士央行年内升息的预期,但未给予瑞朗支持.美元/瑞朗欧洲早盘小幅走高,最高触及1.2135.技术上, “应时涨跌软件”美

  元/瑞朗4小时图显示,汇价站稳短期均线系统之上,技术指标向好,预计汇价后市有望继续震荡走高.

  加元:周三加拿大央行将公布9月利率决定,市场预期加央行将维持现行4.50%不变。目前投资者大多持观望态度。亚洲盘上,美元/加元主要维

  持于1.0515-1.0535区间整理。欧洲早盘,美元/加元在底部颈线1.0510附近获得支撑反弹,但受到MA10和MA60的压制,最高见1.0567。“应时

  涨跌软件”上,4小时图显示,美元/加元均线系统相互交织,显示多空双方力量相当,预计后市汇价仍将作区间震荡为主,震荡区间为1.0510

  -1.0570。

  黄金:今日亚洲初盘,金价主要维持在671.20-672.70区间波动。中盘,受国际原油价格走强带动,金价突破672.70美元重要阻力,最高一度上

  测至674.10美元,随后展开震荡整理走势。“应时涨跌软件”上4小时图显示,金价均线系统呈多头排列,显示多方力量占据主导地位,预计后

  市金价有望进一步上扬,上行阻力见675,下方支撑见670。

  今日重要数据:

  22:00 美国 7月营建支出,预期0.10%,前值-0.30%

  22:00 美国 8月供应管理协会(ISM)制造业指数,预期53,前值53.8

  今日重要财经事件

  澳洲央行9月政策会议(至5日)

  欧盟委员会发布欧元区季度增长报告

  【09月05日星期三 期市汇市重要数据】

  中国数据

   公布日期 经济指标 数据日期 前值(较上年同期%)

   9月

   9/10 工业品出厂价格(PPI) 8月 (2007年7月 +2.4%)

   9/11 居民消费价格指数(CPI) 8月 (2007年7月 +5.6%)

   9/12 社会消费品零售总额 8月 (2007年7月 +16.4%)

   9/13 工业增加值 8月 (2007年7月 +18.0%)

   9/14 城镇固定资产投资 8月 (2007年1-7月 +26.6%)

   9/27 规模以上工业企业利润 1-8月 (2007年1-5月 +42.1%)

  期市

  汇市

  05:00 美国 8月31日当周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数 前值-19

  07:01 英国 8月份全国消费者信心指数 前值96

  07:30 澳大利亚 联储利率决定 前值6.5%;市场影响★

  09:30 澳大利亚 二季度GDP 前值1.6%/季,3.8%/年

  09:30 澳大利亚 二季度政府支出 前值-2.8%

  11:00 新西兰 8月份ANZ商品价格指数 前值4.7%/月,35.0%/年

  15:45 意大利 8月份服务业采购经理人指数 前值58.5

  15:50 法国 8月份服务业采购经理人指数 前值58.9

  15:55 德国 8月份服务业采购经理人指数 前值58.5;市场影响★

  16:00 欧元区 8月份服务业采购经理人指数;市场影响★

  16:30 英国 8月份服务业采购经理人指数 前值57.0;市场影响★

  16:30 英国 8月份官方外汇储备变化 前值5.03亿英镑

  17:30 英国 8月份BRC商店物价指数 前值-0.6%/月,0.6%/年

  19:00 美国 8月31日当周MBA抵押贷款申请

  19:30 美国 8月份挑战者企业裁员 前值15.4%/年

  19:30 美国 8月份挑战者企业裁员人数 前值42,897

  20:15 美国 8月份ADP就业人数变化 前值4.8万;市场(韬客)预测9.3万

  21:00 加拿大 央行公布利率决定 前值4.5%;市场(韬客)预测4.5%;市场影响★

  22:00 美国 7月份NAR未决房屋销售 前值5.0%/月;市场(韬客)预测-1.2%/月;市场影响★

  22:00 美国 7月份NAR未决房屋销售指数 前值102.4

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