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中国和印尼汽车市场粗略比较

中国和印尼汽车市场粗略比较摘要: 中国和印尼汽车市场粗略比较  1 引子  出差印尼比较多,在工作的时候无意间接触了印尼汽车的价格,萌生了比较的念头。虽然中国和印尼经济结构相似度并不是很高,但是经济学嘛,就是建...

中国和印尼汽车市场粗略比较

  1 引子

  出差印尼比较多,在工作的时候无意间接触了印尼汽车的价格,萌生了比较的念头。虽然中国和印尼经济结构相似度并不是很高,但是经济学嘛,就是建立在无数看似没有关联的数据库之上的。所以就让我这个曾经的经济学差生,做点无聊的事情,聊以告慰那些含辛茹苦拉扯我们却几乎不记得名字的老师们。

  首先,比较范围仅限普通四轮汽车,2轮的和可以飞的都不算。

  其次,数据尽量从国家统计局或者中国汽车工业协会,或者IMF拿,其他的有些不一定准确,都是网上公开资料,但是不要吃饱了要求我还原每个数据。

  顺带鄙视网上卖钱的一些资料库,靠,每个网站都要买路费。本来想充个值买篇1块5的文章,结果一下子要我充值20块,作罢,20块可以打很多酱油了。

  虽然写得好像是篇小论文,但是我没有结论,纯粹是比较事实,如果有高人有兴趣分析出点什么,那最好不过。

  2 市场背景

  两国基本数据:

  Facts of 2008 China Indonesia % of China

  Population (Population million ) 1327.658 227.829 17%

  Per Capita GDP (PPP) * 5,963 3,987 67%

  GDP Growth Rate (2008 est.) 9% 5.9%

  Inflation rate 2008 5.9% 11.4%

  Disposable income per capita (USD) 1,635 1,460

  Gini coefficient 0.47 0.36

  Total automotive sales 2008 9,380,500 607,799 6.5%

  Total automotive production 2008 9,345,100 536,493 5.7%

  Market growth 2008 vs. 2007 +6.7% +39.9%

  Market growth 2007 vs. 2006 +21.84% +36.2%

  Top-selling PC 2008 VW (Jetta) (2.2%)** Toyota Avanza (22.4%)**

  Cars hold / per ‘000 capita 49 30

  * 这个是购买力平价折算的,不是绝对值。 08年中国人均GDP绝对值是3,315美元,印尼为2,246美元。

  ** 占全部市场份额。经多方比对,印尼的这个数据是Avanza和同型的Innova两款合并数字,单此就占1/5市场...中国这边头两名都是大众的,一个捷达,一个桑塔纳,车型也类似,也可以合并比较。不过即使如此,中国市场也呈现明显的多元化,因为捷达加桑塔纳也不过5%不到

  人多饭量大,中国的汽车销量自然远大于印尼,即使按人均算,08年人均销(消费)量还是大于印尼(中国 7辆/千人,印尼 2.6辆/千人),而且居然还远大于两国人均GDP之间的差距。有数种可能解释:

  1. 印尼汽车市场比中国市场饱和 (显然不是);

  2. 中国跨过了一个基本生存门槛,开始消费汽车(比较勉强,不过东部地区可以如此解释);

  3. 中国人好面子,还没吃饱饭就开始买车

  4. 中国公款车太多(请勿引申,谢绝跨省)

  3 市场结构

  其实,印尼的汽车生产和市场结构和中国没有太多可比性,相对中国市场的群雄纷争,印尼市场是典型而绝对的日车独大,‘以丰田、三菱、铃木、本田、尼桑等品牌为代表的日本汽车组装厂在印尼已经处于绝对统治地位。2006年,日本品牌汽车组装厂占据当地市场总量的90%,其中丰田为38.79%,三菱为14.75%,铃木为14.04%,本田为9.41%。’,而以我个人的不完全观察,雅加达马路上绝对是99%日本车,70%以上为丰田。美欧车都非常少,偶见一次奇瑞,而且当地人对奇瑞倒也不陌生。听说大众准备建合资厂,但是当地人对欧洲车的印象就一个字:贵,貌似从来没人和我提什么结实不结实。而且比较奇怪的是,我去印尼那么多次,居然没有看到过一起车祸,要知道他们的摩托远比天朝的助动车来的凶猛,狠命的在你面前钻出去然后扬长而去,那边的人开车好像也未见得比我们守规矩。

  至于车型结构,直观感受,雅加达的路上,除开出租车的丰田车型和满大街轰着马达穿梭在汽车间的摩托大军,MPV(Multi-Purpose Vehicle,就是中国人还不太接受的面包车一样的车)占绝对多数, 然后就是SUV,就是那种城市越野型的,我不用看数据就知道本田CRV卖得最好,总而言之就是两厢车占统治地位,三厢车凤毛麟角。单MPV的领头羊丰田Avanza就占了22%的市场。理由也很简单,人家没有计划生育,一大家子出游靠一辆5人座的Sedan显然局促了点。

  在中国,典型的三厢轿车(SEDAN)还是绝大多数(当然,下面的数据中sedan也包括了两厢型的),虽然MPV和SUV市场已经渐渐崛起。一个原因是计划生育使得城市中的5口之家或3口之家成为主流,而且中国的传统思想还是轿车就是轿子,搞得像面包车一样就栽了份了。

  Facts of 2008 China % in total sales Indonesia % in total sales

  Total automotive sales 08 9,380,500 607,799

  Commercial Use Vehicle 2,624,900 28% 168,600 28%

  Market Growth 5.25%

  Sedan 5,046,900 54% 99,300 16%

  Market Growth 6.78%

  MPV 197,400 2% 230,000 38%

  Market Growth -12.56%

  SUV 447,700 5% 95,970 16%

  Market Growth 25.28%

   数据来源:中国汽车工业协会

  数据完全支持了直观感受,印尼汽车销量里MPV+SUV占54%,和中国的轿车比例相当,所以马路上几乎全都是没有屁股的车,谁多个屁股出来估计被人当出租车的可能很大。

  4 市场价格

  直观感受是印尼的家用汽车档次普遍低于中国一点,虽然雅加达的地位也是中心大城市,但是和上海北京比起来,马路上的车朴实无华了许多。但是后来我又发现,即使是同样一个车型,相同排量,好像也是中国车便宜不少,这也是这篇文章的原动力。

  下面表格中,印尼数据来自:功能,只能手工输入,尤为艰苦卓绝。

  另外车型不能保证完全对上,尤其是横行中国的德国车,对应的印尼车型寥寥无几,所以许多耳熟能详的车型没有比较。

  还有一个情况,中国的车型有很多种配置版本,比如什么尊享、豪华、旗舰版,对应的印尼数据没有到如此详细,只能看到排量和排挡模式,所以我基本采用对应排量的旗舰型(也就是最高价),除非,有少数车型的某些旗舰型很明显不是销售的主流。此外国内的1.6升和某些印尼的1.5升对应。如果同样车型既有国产又有进口,我选国产车型。所以从某种角度来说,本表的中国车价已经是属于高估了,但即使如此,仍然在绝大多数车型上,中国车价都低于印尼。

  另外需要说明的是,印尼汽车的旗舰选手丰田Avanza,据网上说就是在中国的大发森雅Xenia,在中国可谓无名小卒,而大发(Daihatsu)本身在印尼做得也不错,也有一款叫Xenia的,应该是同一平台的车,都按照中国的森雅的不同型号去对应了。而印尼销量第二丰田Innova和Avanza应该是类似但高端的车型,无法准确对应。大发虽然在丰田旗下,但专注微型车小型休旅车市场,倒也风生水起,奇怪的是在国内毫无市场。后来仔细看过它的一些海外车型图,恍然大悟,这种低价微利的车,在中国强大的山寨攻势下,又怎么掰得过地头蛇,因为买这种车决不是为了面子去买的。

  由于主表过长,放在最后供有兴趣的作参考,先上08年两国前10大乘用车(不含商用车)销量排行对比:

  印尼2008Top 10:

    Brand Model Type Sold units Price in Indonesia (Rp) Translate into 人民币(万) 对应中国车型 Price in China(人民币万) 差额

  1 Toyota Avanza MPV 85,535 168,400,000 11.28 森雅 9.88 -12%

  2 Toyota Innova MPV 51,189 270,100,000 18.09 - - -

  3 Daihatsu Xenia MPV 34,065 127,200,000 8.52 森雅 6.98 -18%

  4 Honda Jazz 两厢sedan 24,969 221,500,000 14.83 飞度 11.38 -23%

  5 Suzuki APV MPV 19,695 169,500,000 11.35 - - -

  6 Honda New CRV SUV 17,800 353,000,000 23.64 21.78 -8%

  7 Nissan Grand Livina MPV 16,704 241,500,000 16.17 骏逸 14.88 -8%

  8 Toyota Rush SUV 15,309 207,250,000 13.88 - - -

  9 Daihatsu Terios MPV 14,807 184,300,000 12.34 - - -

  10 Toyota Yaris 两厢sedan 13,614 207,450,000 13.89 雅力士 12.56 -10%

  Sub-total 293,687

  Annual Total Sales 607,799 48%

  中国2008Top 10:

    Brand Model Type Sold units Price in Indonesia (Rp) Translate into 人民币(万) 对应印尼车型 Price in China(人民币万) 差额

  1 VW(CC) Jetta Sedan 202,303 - - - 9.98 -

  2 VW(SH) Santana Sedan 197,935 - - - 11.88 -

  3 GM(SH) 凯越 Sedan 175,470 201,900,000 13.52 Optra 13.98 3%

  4 Honda(GZ) Accord Sedan 170,517 477,000,000 31.94 Accord 26.68 -16%

  5 Toyota(CC) 卡罗拉 Sedan 165,270 358,200,000 23.98 Corolla 17.28 -28%

  6 Toyota(GZ) Camry Sedan 152,834 476,100,000 31.88 Camry 28.38 -11%

  7 Chery QQ Sedan 133,386 100,900,000 6.76 QQ 4.38 -35%

  8 BYD F3 Sedan 131,146 207,250,000 13.88 - 7.08 -

  9 天津一汽 夏利 Sedan 120,970 184,300,000 12.34 - 4.18 -

  10 Hyundai(BJ) Elantra Sedan 117,761 207,450,000 13.89 - 12.68 -

  Sub-total 1,567,592

  Annual Total Sales 9,380,500 17%

  车型:可以发现,两国前10名各只有5款车型可以在对方找到对应,而且全部为对方的非主流车型。可是说是两个文化截然不同的市场。车型上印尼除了2款两厢轿车挤入前10,其余全部是MPV或SUV,而反过来中国前十全部为轿车形式,最多只有凯越有两厢的车型。让我不禁想起标致307两厢千呼万唤来到中国市场,却遭受冷遇的凄惨经历。

  集中度:印尼前十占据48%的市场份额,中国前十占据17%,反映中国市场分化和细分程度,也反映了车型竞争的激烈。前十名代表的厂商印尼全部为日系,丰田及子公司大发占据6席。中国市场反映出德国大众当年的远见,但即便如此,也没有任何一家单一厂商可以占据两席。只有大众和丰田的两个不同的合资厂各占一席,还有本土厂商加入前十,竞争激烈可见一斑。也难怪几乎所有世界主要汽车厂商都在国内有合资企业,因为如果在中国分得一杯羹,可能大过几个小国家的销量总和。更何况人人都有一个梦 ------- 什么时候把大众打翻在地,在中原封王,世界之巅指日可待。尤其当中国已经跨过3000美元门槛,任谁也不肯退出了。

  不由得想到法国人的短视,无论是标致还是达能,都是很早进入中国,但是熬不到那个门槛就匆忙退出,最后被市场扇了耳光再尴尬返身加入混战。也更反衬了德国人在汽车这件事上的判断和执著。

  价格:一目了然,除了凯越和它对应的雪佛兰Optra型号,所有又重叠部分的车型,中国车价均低过印尼,普遍在10%以上。事实上凯越我选取的是最贵的旗舰车型,加之是09的新款,可能也是一个原因,老款凯越好象早就是10万附近的车了。我个人认为这是中国市场竞争白热化的结果,也部分应该是中国的国产化率比较高的原因。当然,我没有比较过中国和印尼汽车业劳动力的成本,但相信应该差距不大或者以我所在的公司印尼工厂的劳动力价格来看,应该略低于广州上海等地的工资,可能会和长春武汉等城市接近。

  我很想知道真正原因,但是没有足够的资料,不敢下结论。但不管怎么说,至少在这点上,我们体会到了竞争的好处。

  消费水平:顺带说下,雅加达的物价指数我没有研究,但应该是略低于上海,尤其是房地产。由于在销量数据上我只能获得两国前十名的数据,所以就以此作为基础探究汽车消费水平,当然,显然由于印尼前十的份额如此之大,应该可以基本代表印尼市场,而中国的数据可能会失真,权当探讨。

  销售平均价格表:

    China Indonesia Indonesian cars in Chinese price

  前十销售总额(人民币万) 22,077,819 4,049,335 3,718,706

  销量(辆) 1,567,592 293,687 293,687

  加权平均价格(人民币万) 14.08 13.79 12.66

  加权离散系数(偏离平均程度) 57% 29% 32%

  加权平均价格差得不多,但是离差上可以看出,中国前十分布很广,从高端轿车到微型轿车。侧面证明了中国的贫富差距和二元经济,但也证明了中国市场是一个分布及其广泛,值得在每个细分市场大力投入的市场。

  考虑到中国在几乎每个主要车型上价格都低于同型号印尼车价,中国的加权平均价格事实上被低估(或者说印尼被高估)。于是将同型中国车的车价带入了印尼的计算得到的剔除价格差的平均价格为12.66万。可以看出中国的汽车消费水平略高于印尼(这里面都没有考虑进口车因素,如果加上这个因素,中国汽车消费水平应该更高点)

  MPV&SUV市场:印尼的普通轿车消费很低,所以几乎没有什么可比。那么它的MPV和SUV市场规模尚可,拿来和中国的对应类型比较。

  中国08年SUV&MPV市场排名表:

  SUV MPV

    Brand Model Sold units Price in China(人民币万)   Brand Model Sold units Price in China(人民币万)

  1 Honda CRV 78,142 21.78 1 江淮 瑞风 36,304 13.88

  2 长城 哈弗 56,669 10.98 2 GM 别克GL8 36,252 32.80

  3 Hyundai 途胜 40,514 18.38 3 Honda 奥德赛 28,872 26.98

  4 众泰 众泰 38,717 5.99 4 风行 风行 22,010 16.08

  5 Kia 狮跑 27,533 16.98 5 VW 途安 12,263 19.78

  Sub-total 241,575 Sub-total 135,701

  可以发现,中国的SUV市场前五名有两个国产品牌销量不俗。而本田CRV凭借优良的外表和出众的油耗控制在两国都有良好表现。中国SUV前五名几乎赶上印尼前十名销售的数量,考虑到中国的进口车有相当部分给了大排量的豪华SUV,比如奥迪和宝马的SUV车型,中国的SUV市场其实也不算小,更何况它还在不断壮大。但是随着中国的燃油税改革,不知道对大排量SUV和MPV有什么长远影响。

  MPV市场和印尼完全没有重叠,因为印尼的MPV大多为中小型家用MPV,而中国的MPV前五名几乎只有途安算是家用,奥德赛勉强有人拿来家用,其余的可以说全都是商务用车市场。途安在中国一向不温不火,几乎是靠口口相传取得了还不错的成绩,和它优异的性能相比,这样的成绩只能算一般。不得不说,是由于它家庭用车的定位(比较小),限制了它进入商务市场,而家庭用MPV,鉴于前文提到的传统认识影响,在中国市场将还会举步维艰,从去年-12%的增长率也可窥一斑

  附1:印尼汽车对应中国价格表

   Model Type Price in Indonesia (Rp)   Translate into 人民币(万) 对应中国车型 Price in China(人民币万) 差额

  Audi @ 1493.47

   A4 1.8 650,000,000 43.52 38.86 -11%

   TT Turbo 2 980,000,000 65.62 55.50 -15%

   New A6 Turbo 2 855,000,000 57.25 39.80 -30%

  BMW

   320i 2 490,000,000 32.81 37.50 14%

   325 Coupe 3 860,000,000 57.58 49.50 -14%

   523i 2.5 786,000,000 52.63 50.36 -4%

   740Li 3.6 2,127,000,000 142.42 141.00 -1%

   750Li 5 2,658,000,000 177.97 220.00 24%

   X5 3 1,299,000,000 86.98 99.80 15%

   X6 3 1,655,000,000 110.82 97.00 -12%

  Chery

   QQ 1.1 93,900,000 6.29 4.08 -35%

   QQ 1.1 100,900,000 6.76 4.38 -35%

   Tiggo 2 168,500,000 11.28 瑞虎 11.58 3%

  Chevrolet

   Kalos 1.4 157,900,000 10.57 乐风 7.49 -29%

   Kalos 1.4 168,900,000 11.31 乐风 8.19 -28%

   Kalos 1.4 177,900,000 11.91 乐风 8.99 -25%

   Aveo 1.5 144,900,000 9.70 乐骋 8.99 -7%

   Aveo 1.5 159,900,000 10.71 乐骋 9.79 -9%

   Optra 1.6 189,900,000 12.72 别克凯越 12.58 -1%

   Optra 1.6 201,900,000 13.52 别克凯越 13.98 3%

   Captiva 2.4 282,000,000 18.88 科帕奇 22.48 19%

   Captiva 2.4 294,900,000 19.75 科帕奇 24.48 24%

  Daihatsu

   Xenia 1.3 127,200,000 8.52 一汽大发森雅 6.98 -18%

  Ford

   Focus 1.8 266,000,000 17.81 11.89 -33%

   Focus 1.8 311,300,000 20.84 13.49 -35%

   Focus 2 281,700,000 18.86 15.39 -18%

   Escape 3 343,000,000 22.97 27.80 21%

  Honda

   All New City 1.5 258,000,000 17.28 思迪 9.98 -42%

   All New City 1.5 273,000,000 18.28 思迪 11.48 -37%

   All New City 1.5 266,000,000 17.81 思迪 10.48 -41%

   All New City 1.5 281,000,000 18.82 思迪 12.48 -34%

   All New Jazz 1.5 211,500,000 14.16 飞度 10.38 -27%

   All New Jazz 1.5 221,500,000 14.83 飞度 11.38 -23%

   All New Civic 1.8 334,000,000 22.36 思域 15.98 -29%

   All New Civic 1.8 347,000,000 23.23 思域 17.68 -24%

   New Accord 2.3 423,000,000 28.32 22.98 -19%

   New Accord 2.3 438,000,000 29.33 24.98 -15%

   New Accord 2.3 477,000,000 31.94 26.68 -16%

   New Accord 3.5 705,000,000 47.21 33.98 -28%

   All New CRV 2 342,000,000 22.90 18.98 -17%

   All New CRV 2 353,000,000 23.64 21.78 -8%

   All New CRV 2.4 379,000,000 25.38 25.28 0%

  Hyundai

   Tucson 2 286,500,000 19.18 18.38 -4%

  Kia

   Sportage II 2 195,200,000 13.07 狮跑 16.98 30%

  Lexus

   IS300 3 1,119,000,000 74.93 67.30 -10%

   LS460L 4.6 2,100,000,000 140.61 151.00 7%

   RX 350 3.5 1,100,000,000 73.65 85.80 16%

   LX 570 5.6 1,950,000,000 130.57 159.30 22%

  Mazda

   Mazda3 1.6 250,500,000 16.77 12.88 -23%

   Mazda3 2 296,000,000 19.82 15.48 -22%

   Mazda3 1.6 255,000,000 17.07 11.80 -31%

   Mazda3 2 340,000,000 22.77 16.48 -28%

   Mazda5 2 345,000,000 23.10 18.28 -21%

   New Mazda6 2.5 470,000,000 31.47 21.98 -30%

  Mercedes

   SLK200K 1.8 839,000,000 56.18 59.80 6%

   C200 1.8 589,000,000 39.44 39.50 0%

   C280 3 719,000,000 48.14 47.80 -1%

   E200 1.8 743,000,000 49.75 49.80 0%

   E280 3 879,000,000 58.86 61.80 5%

   E230 2.5 798,000,000 53.43 54.80 3%

   S300L 3 1,549,000,000 103.72 99.30 -4%

   S350L 3.5 1,839,000,000 123.14 139.80 14%

   S500L 5.4 2,499,000,000 167.33 209.80 25%

   ML350 3.5 1,068,000,000 71.51 89.80 26%

   R280L 3 985,000,000 65.95 68.00 3%

  Mitsubishi

   New Lancer 1.8 282,207,000 18.90 蓝瑟 10.48 -45%

   New Lancer 1.8 246,050,000 16.48 蓝瑟 11.48 -30%

  Nissan

   Grand Livina 1.8 208,300,000 13.95 骏逸 14.58 5%

   Grand Livina 1.8 215,500,000 14.43 骏逸 16.18 12%

   Grand Livina 1.8 233,500,000 15.63 骏逸 13.88 -11%

   Grand Livina 1.8 241,500,000 16.17 骏逸 14.88 -8%

   Livina 1.5 169,000,000 11.32 骊威 9.98 -12%

   Livina 1.5 176,000,000 11.78 骊威 10.98 -7%

   Livina 1.5 183,500,000 12.29 骊威 10.28 -16%

   Livina 1.5 190,500,000 12.76 骊威 11.28 -12%

   New X-Trail 2 282,100,000 18.89 奇骏 20.78 10%

   New X-Trail 2 295,900,000 19.81 奇骏 21.78 10%

   New X-Trail 2.5 312,200,000 20.90 奇骏 22.98 10%

   New X-Trail 2.5 339,600,000 22.74 奇骏 25.88 14%

   Serena 2 278,000,000 18.61 御轩 14.28 -23%

   Serena 2 320,000,000 21.43 御轩 15.98 -25%

  Proton

   Gen2 1.6 144,000,000 9.64 青年莲花竞速 12.98 35%

   Gen2 1.6 154,000,000 10.31 青年莲花竞速 13.98 36%

  Suzuki

   Swift 1.5 169,500,000 11.35 雨燕 8.18 -28%

   Swift 1.5 180,500,000 12.09 雨燕 9.18 -24%

   Swift 1.5 181,500,000 12.15 雨燕 8.18 -33%

   Swift 1.5 192,500,000 12.89 雨燕 9.88 -23%

   SX4 X-Road 1.5 197,500,000 13.22 天语SX4 10.88 -18%

   SX4 X-Over 1.5 197,500,000 13.22 天语SX5 9.88 -25%

   SX4 X-Over 1.5 208,500,000 13.96 天语SX6 11.88 -15%

   Grand Vitara 2.4 314,000,000 21.02 超级维特拉 25.90 23%

   Grand Vitara 2.4 325,000,000 21.76 超级维特拉 26.90 24%

  Toyota

   Avanza 1.3 145,450,000 9.74 一汽大发森雅 6.98 -28%

   Avanza 1.5 158,400,000 10.61 一汽大发森雅 8.18 -23%

   Avanza 1.5 168,400,000 11.28 一汽大发森雅 9.88 -12%

   Yaris 1.5 174,350,000 11.67 雅力士 9.38 -20%

   Yaris 1.5 184,550,000 12.36 雅力士 10.92 -12%

   Yaris 1.5 191,150,000 12.80 雅力士 11.71 -9%

   Yaris 1.5 207,450,000 13.89 雅力士 12.56 -10%

   New Vios 1.5 217,400,000 14.56 新威驰 9.99 -31%

   New Vios 1.5 230,200,000 15.41 新威驰 11.99 -22%

   New Corolla Altis 1.8 320,500,000 21.46 新卡罗拉 14.98 -30%

   New Corolla Altis 1.8 343,700,000 23.01 新卡罗拉 15.98 -31%

   New Corolla Altis 1.8 358,200,000 23.98 新卡罗拉 17.28 -28%

   Camry 2.4 448,600,000 30.04 凯美瑞 25.38 -16%

   Camry 2.4 476,100,000 31.88 凯美瑞 28.38 -11%

  Volkswagen

   New Polo 1.4 255,000,000 17.07 10.86 -36%

   Golf 1.6 351,000,000 23.50 13.90 -41%

   New Beetle 2 599,000,000 40.11 24.10 -40%

   Toureg 3.6 1,480,000,000 99.10 86.00 -13%

  附2:主要数据参考网站

  

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